Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США (DOJ) досрочно прекратило действие установленного законодательством США периода ожидания, устранив тем самым главное препятствие для продолжения предлагаемого слияния Allegiant Air и Sun Country Airlines без дальнейших задержек.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2026 года, после чего две авиакомпании, специализирующиеся на туристических перевозках, будут функционировать как единое корпоративное образование.

16 марта Allegiant Air и Sun Country Airlines объявили о получении уведомления о досрочном прекращении периода ожидания в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино о совершенствовании антимонопольного законодательства 1976 года в связи с ранее объявленным предложением Allegiant о приобретении Sun Country.

Получение разрешения антимонопольных органов США является важным шагом на пути к завершению объединения двух авиакомпаний, хотя это и не означает завершения процесса слияния, поскольку по-прежнему требуется одобрение акционеров.

11 января базирующаяся в Лас-Вегасе авиакомпания Allegiant Air и базирующаяся в Миннеаполисе компания Sun Country объявили о своем намерении объединиться, в рамках которого Allegiant приобретет Sun Country за 1,5 миллиарда долларов наличными и акциями. 

Эта сумма включает в себя долг Sun Country Airlines в размере 400 миллионов долларов, который будет принят на себя приобретающей авиакомпанией. В результате приобретения Allegiant соответствующие акционеры будут владеть 67% и 33% объединенной компании с учетом полного разводнения акций. 

После завершения сделки объединенная авиакомпания станет ведущей авиакомпанией в США, ориентированной на отдых, и будет выполнять регулярные и сезонные рейсы в популярные внутренние и международные туристические направления по всей территории Соединенных Штатов, Центральной Америки и Карибского бассейна.

В своем заявлении компании подчеркнули свои «финансово сильные» позиции в Соединенных Штатах и выразили уверенность, что их слияние «принесет пользу клиентам, местным сообществам, сотрудникам и партнерам». 

Предлагаемая сделка по-прежнему подлежит выполнению других стандартных условий закрытия, включая одобрение Министерством транспорта США (DOT) заявки на временное освобождение от требований и одобрение акционеров Allegiant и Sun Country.

В свете последних событий ожидается, что сделка будет завершена во втором или третьем квартале 2026 года.

«Мы рады получить разрешение Министерства юстиции США на осуществление антимонопольной деятельности», — заявил генеральный директор Allegiant Грег Андерсон. «Мы по-прежнему уверены, что это объединение принесет значительные выгоды нашим клиентам, сотрудникам и сообществам, которым мы служим».

«Вместе Allegiant и Sun Country создадут более сильную авиакомпанию, ориентированную на отдых, предлагающую более широкую сеть маршрутов, больше вариантов путешествий и увеличение долгосрочной ценности для наших акционеров», — добавил он.

После завершения слияние ознаменует собой серьезные изменения на рынке авиаперевозок для отдыха в США, поскольку обе авиакомпании являются ведущими игроками на своих рынках.

После завершения слияния объединенная компания, которая, как ожидается, будет работать под брендом Allegiant и возглавляться нынешним генеральным директором Allegiant Грегори К. Андерсоном, сможет перевозить около 22 миллионов пассажиров в год и эксплуатировать двойной флот самолетов Boeing и Airbus.  

В момент объявления о слиянии компания Allegiant заявила, что благодаря одобрению сделки она сможет «более полно использовать» свой флот 737 MAX и, что особенно важно, свой портфель заказов на большее количество самолетов этого типа. После слияния компания рассчитывает эксплуатировать около 195 самолетов, еще 30 находятся в заказе, а 80 — в опционе.

Пересечение маршрутов минимально: всего два из 656 объединенных маршрутов. Таким образом, сделка сопряжена с низким конкурентным риском и, как следствие, получила предварительное одобрение регулирующих органов на продолжение работ.

Объединенная компания будет занимать около 2,5% рынка внутренних авиаперевозок США, что позволит ей занять более устойчивую позицию на рынке сверхбюджетных туристических услуг и лучше конкурировать с традиционными авиакомпаниями.

Это также позволит расширить международные рейсы из недостаточно охваченных второстепенных рынков США и добавить диверсифицированные пассажирские и грузовые перевозки, что обеспечит определенную защиту от экономических циклов.

В пресс-релизе, объявляющем о сделке в январе, обе авиакомпании заявили, что рассчитывают получить от объединения своих подразделений ежегодную экономию в размере около 140 миллионов долларов. 

Согласно данным Cirium, компания Sun Country планирует ввести в эксплуатацию 18 000 мест в 2026 году, в то время как Allegiant располагает чуть более чем 84 000 местами в своей сети.

Компания Sun Country, основанная в 1992 году, обслуживает сеть из 105 регулярных и сезонных направлений, в основном из своего основного аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол (MSP) в штате Миннесота.

Помимо флота из 43 самолетов Boeing 737-800 и 737-900, используемых для пассажирских перевозок, а также одного Boeing 737-800 в VIP-конфигурации на 68 мест, авиакомпания также эксплуатирует флот из 20 переоборудованных грузовых самолетов Boeing 737-800 для Amazon Prime Air со своей основной грузовой базы в международном аэропорту Цинциннати/Северный Кентукки (CVG).