Согласно 34-му ежегодному отраслевому прогнозу Honeywell Aerospace, опубликованному накануне конференции NBAA-BACE 2025, ожидается, что производители оборудования для деловой авиации поставят 8500 бизнес-джетов в течение следующего десятилетия. Хотя этот объём остаётся неизменным последние четыре года, пока производители оборудования боролись с восстановлением цепочек поставок после пандемии COVID-19, в отчёте прогнозируется рост стоимости этих самолётов до 283 миллиардов долларов, что станет самым высоким показателем за всю историю исследования. По расчётам Honeywell, две трети этой суммы, как ожидается, придётся на крупногабаритные реактивные самолёты.
«Я бы сказал, что начиная с 2023 по 2024 год, а также сейчас, в этом году, мы определённо наблюдаем улучшения во всех цепочках поставок, в том числе и в нашей собственной, и это видно и по фактическому объёму производства OEM-производителей, которые увеличивают [поставки]», — сказал Кевин Шваб, менеджер по стратегическому планированию Honeywell Aerospace. «Если посмотреть на прогнозы OEM-производителей и на то, как мы добились поставок в этом году, я думаю, что мы действительно выходим из этого периода и начинаем поставлять необходимое отрасли количество самолётов».
Годовой прогноз Honeywell не учитывает личные самолёты, такие как Cirrus SF50 Vision Jet. Без учёта этих самолётов компания прогнозирует поставки 740 бизнес-джетов в этом году, что является самым высоким показателем с 2019 года.
Прогноз на следующий год предусматривает увеличение поставок на 5% по сравнению с 2025 годом. «В 2026 году мы ожидаем примерно на 8% больше, чем в [допандемическом] 2019 году по количеству единиц, а из-за большей доли больших самолетов в 2026 году мы ожидаем почти на 25% большего роста по сравнению с 2019 годом с точки зрения стоимости поставленных самолетов», — сказал Шваб AIN.
«В частности, мы увидели такие модели, как Falcon 6X, [Gulfstream] G700 и совсем недавно G800, а также, конечно же, [Bombardier] Global 8000, который появится в конце этого года. Все эти самолеты либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся на стадии наращивания объемов производства недавно введенных в эксплуатацию самолетов. Именно поэтому мы ожидаем такого роста в 2019 году».
С 2019 года операторы долевого владения продемонстрировали рост более чем на 65%, и теперь их парк насчитывает около 1300 воздушных судов. Спрос в этом сегменте стимулировал рост отрасли, в первую очередь, за счёт сегментов средне- и супер среднеразмерных бизнес-джетов.
В ближайшей перспективе прогнозируемое географическое распределение поставок самолётов будет следующим: 71% — Северная Америка, 14% — Европа, около 7% — Латинская Америка, 5% — Азиатско-Тихоокеанский регион, а 3% поставок самолётов будут направлены на Ближний Восток и в Африку. Шваб отметил, что на Северную Америку придётся 69% стоимости самолётов благодаря более диверсифицированному парку.
«Здесь преобладает то, что я бы назвал региональными перелетами, поэтому стоимость самолетов, поставляемых в Северную Америку, немного ниже, чем единиц, и это просто потому, что у нас в основном больше легких самолетов», — пояснил он.
Это контрастирует с такими регионами, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, где, как ожидается, будет наблюдаться более высокая доля крупных самолетов в их составе из-за географического положения и удаленности от мировых финансовых центров.
В прогнозном окне на 10 лет Honeywell ожидает среднегодовой рост на уровне 3%, при этом рынок будет достаточно равномерно распределен между малыми, средними и крупногабаритными/сверхдальними самолетами.
Возврата к головокружительной эпохе, предшествовавшей мировому финансовому кризису, с поставками более 1300 самолётов в 2008 году не предвидится, но наблюдается устойчивый рост, особенно в 2030-х годах. «Мы ожидаем, что в последнем периоде нашего прогноза мы приблизимся к этому показателю и затем сохраним его», — сказал Шваб. «Хотя мы, возможно, и не достигнем пика, мы предполагаем, что достигнем примерно 900 самолётов в год, и это станет новой нормой, а затем к этому добавится рост».
В рамках своего годового прогноза компания Honeywell опросила несколько сотен операторов деловой авиации. На вопрос об их уверенности в рынке 91% респондентов заявили, что планируют летать как минимум столько же, сколько и в этом году, а то и больше.
Пятая часть всех респондентов опроса указала, что у них имеется как минимум один твёрдый заказ на самолёт, а среди операторов, подпадающих под Часть 135, этот показатель вырос до 28%. По данным Honeywell, ожидается, что возврат 100% амортизационной премии будет стимулировать дополнительную активность по закупкам самолётов в США.
Хотя количество часов налета в 2023 и 2024 годах осталось относительно стабильным, использование частных самолетов выросло на 3% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет чартерных перевозок и долевого участия.
В опросе этого года приняли участие 312 респондентов, не являющихся членами одной семьи, которые представляют около 1200 воздушных судов. Когда их спросили об основных факторах, побудивших их приобрести самолет, на первых местах оказались производительность и стоимость, а самым важным фактором оказалась дальность полета самолета.
Исследование показало, что при принятии решения о покупке новых самолетов поддержка клиентов и технологии играют более важную роль, чем при покупке подержанных самолетов.
Опрос этого года стал пятым по счёту, в котором устойчивое развитие стало ключевой темой. Из тех, кто заявил о мерах по снижению воздействия на окружающую среду, 60% заявили, что приобретают более экономичные самолёты, более половины используют устойчивое авиационное топливо (SAF), а почти треть летает на более эффективных крейсерских скоростях. Что касается использования SAF, основными проблемами остаются стоимость и доступность.
«Сочетание недавнего экономического роста, растущего спроса на долевое владение и стабильного темпа разработки новых воздушных судов и модернизации технологий привело к рекордному спросу в сфере деловой авиации», — заявил Хит Патрик, президент Honeywell Aerospace Technologies по послепродажному обслуживанию в Северной и Южной Америке, подводя итоги этого года. «Операторы увеличивают объёмы использования, а производители, в свою очередь, продолжают наращивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос».