Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) совместно с Oliver Wyman, мировым лидером в области управленческого консалтинга и подразделением Marsh McLennan (NYSE: MMC), представила совместное исследование «Возрождение цепочки поставок коммерческих самолетов». В отчете рассматриваются проблемы, связанные с цепочками поставок в аэрокосмической отрасли, рассматриваются их причины, влияние на авиакомпании и инициативы по развитию авиационной отрасли.
Проблемы в цепочке поставок в аэрокосмической отрасли приводят к задержкам в производстве новых самолётов и комплектующих, что вынуждает авиакомпании пересматривать планы развития своего парка и, во многих случаях, продлевать срок эксплуатации старых самолётов. Мировой объём невыполненных заказов коммерческих самолётов достиг исторического максимума в 2024 году, превысив 17 000 самолётов, что значительно превышает показатель за период с 2010 по 2019 год, составлявший около 13 000 самолётов в год.
По оценкам, медленные темпы производства обойдутся авиационной отрасли более чем в 11 миллиардов долларов в 2025 году, что обусловлено четырьмя основными факторами:
- Избыточные расходы на топливо (4,2 млрд долларов США): авиакомпании эксплуатируют старые, менее экономичные самолеты, поскольку поставки новых самолетов задерживаются, что приводит к повышению расходов на топливо.
- Дополнительные расходы на техническое обслуживание (3,1 млрд долларов США): мировой парк самолетов стареет, а старые самолеты требуют более частого и дорогостоящего обслуживания.
- Рост расходов на аренду двигателей (2,6 млрд долларов США): авиакомпаниям приходится брать в аренду больше двигателей, поскольку они дольше находятся на земле во время технического обслуживания. Стоимость аренды самолетов также выросла на 20–30% с 2019 года.
- Расходы на хранение избыточных запасов (1,4 млрд долларов США): авиакомпании создают больше запасов запасных частей, чтобы смягчить непредсказуемые сбои в цепочке поставок, что приводит к увеличению расходов на хранение запасов.
Помимо растущих расходов, проблемы с цепочкой поставок мешают авиакомпаниям вводить в эксплуатацию достаточное количество воздушных судов для удовлетворения растущего пассажирского спроса. В 2024 году пассажирский спрос вырос на 10,4%, превысив увеличение провозной способности на 8,7% и подняв коэффициент загрузки до рекордных 83,5%. Тенденция к росту пассажирского спроса сохранится и в 2025 году.
Текущая экономическая модель аэрокосмической отрасли, сбои, вызванные геополитической нестабильностью, дефицит сырья и напряженная ситуация на рынке труда — все это способствует возникновению этой проблемы. Рассматривая эти основные причины, в отчете излагаются ключевые инициативы для производителей оригинального оборудования (OEM), лизингодателей и поставщиков, поддерживаемых авиакомпаниями, направленные на преодоление дисбаланса спроса и предложения и повышение устойчивости.
«Авиакомпании зависят от надежной цепочки поставок для эффективной эксплуатации и расширения своих парков. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентными сроками ожидания самолетов, двигателей и запчастей, а также с непредсказуемыми графиками поставок. В совокупности это привело к резкому росту расходов как минимум на 11 миллиардов долларов в этом году и ограничило возможности авиакомпаний удовлетворять потребительский спрос. Простого решения этой проблемы не существует, но есть несколько мер, которые могли бы принести некоторое облегчение. Для начала, открытие вторичного рынка помогло бы авиакомпаниям, предоставив им более широкий выбор и доступ к запчастям и услугам. Кроме того, большая прозрачность в отношении состояния цепочки поставок даст авиакомпаниям данные, необходимые для планирования действий в условиях блокировки, и поможет OEM-производителям устранить основные узкие места», — сказал Вилли Уолш, генеральный директор IATA.
Аэрокосмической отрасли следует рассмотреть следующие действия:
- Внедрить передовой опыт послепродажного обслуживания путем поддержки технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) с целью снижения зависимости от коммерческих моделей лицензирования, ориентированных на OEM-производителей, а также путем упрощения доступа к альтернативным источникам материалов и услуг.
- Повысьте прозрачность цепочки поставок, обеспечив более четкую видимость на всех уровнях поставщиков, чтобы выявлять риски на ранних этапах, устранять узкие места и неэффективность, а также использовать более качественные данные и инструменты, чтобы сделать всю цепочку более устойчивой и надежной.
- Раскройте потенциал данных , используя аналитику прогностического обслуживания, объединяя запасные части и создавая общие платформы данных по обслуживанию для оптимизации запасов и сокращения времени простоя.
- Расширить возможности ремонта и поставок запчастей для ускорения процесса утверждения ремонтных работ, обеспечить поддержку альтернативных решений по запчастям и бывшим в употреблении ремонтопригодным материалам (USM), а также внедрить передовые производственные мощности для устранения узких мест.
Для реализации любой из этих инициатив первым и наиболее важным шагом для участников коммерческой аэрокосмической отрасли является разработка стратегического подхода, объединяющего все заинтересованные стороны в цепочке поставок. Многогранные задачи, стоящие перед отраслью, требуют сотрудничества для достижения цели более эффективного удовлетворения спроса на производство и обслуживание воздушных судов.